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_新华信托牵头330亿收购AIG飞机租赁公司等待审批

2017-11-18 21:46

本报记者 陈莹莹 香港报道

一桩由中资财团针对国际租赁金融公司(International Lease Finance Corporation,ILFC) 90%股权的收购,由于交易双方身份的特殊,而变得扑朔迷离。

纽约时间12月9日,美国国际集团(AIG)宣布,已与中方投资财团达成协定,AIG将向后者出售旗下飞机租赁业务ILFC最多90%的股权,合计作价最多52.8亿美元(约329.5亿人民币)。

公告称,新华信托股份有限公司、国家航空产业投资基金(China Aviation Industrial Fund)和P3 Investments三家机构组成的财团,已确定将认购该公司80.1%的股权,需要支付约42.3亿美元价款,另外,该财团还有额外9.9%的股权收购选择权。如果收购全部90%的股权,则收购总价为52.8亿美元。

此外,AIG称,一旦该交易获得所有监管审批并且行使了额外9.9%收购权之后,中资财团将加入新华人寿以及工银国际两大新成员。不过,工银国际已经否认参与收购,新华人寿则没有否认。

AIG表示,预期该收购将在2013年第二季度完成。届时,AIG将保留ILFC至少10%的股份。

根据公告,中方收购财团的牵头人是新华信托董事长翁先定。

截至2012年10月底,新华信托的经营业绩不错,净利润达到5.31亿元,超过去年全年净利润,总资产达到28.57亿元。但要牵头总额近330亿元的庞大收购,资金实力仍显较弱。

但新华信托第一大股东“新产业投资”则在资本市场长袖善舞。2011年3月份,新产业投资的股东几经变更,接手的分别是大连旺正贸易有限公司、北京江创瑞祥科贸有限公司以及陕西凯博鸿商贸有限公司。虽然更换了主要的三家股东,但是在新产业投资的董事会成员中,依然是熟悉的旧面孔,并无新人加入。

对这三家股东的背景,有新华信托高管表示,作为管理层,对之前股东层面的变动并不关注,更关心公司信托业务的发展。

今年6月份,新产业投资进行了增资扩股,注册资本从8.065亿元增至19亿元。

日前,国家航空产业基金董事长金乾生在接受媒体采访时也已经确认,该基金的确参与了该交易。

那么,P3 Investments Ltd.是谁?

吴荣辉过往

在公开资料中,没有任何与P3公司有关的信息。

据本报调查,P3 Investments是香港商人Wing-fai Ng(吴荣辉)的投资平台。吴荣辉亦是亚洲私募股权投资公司Primus Financial Holdings(下称“博智金融”)的创始人。

12月27日,有接近该交易的消息人士透露,P3 Investments实际上是吴荣辉为进行本次ILFC收购交易而专门设立的公司。

吴荣辉又是谁?

据本报记者了解,2009年,吴荣辉、Robert Morse(麦睿彬)和宦国苍三人创立了博智金融,总部位于香港。其中,麦睿彬为董事长,吴荣辉为董事总经理。公司初期资本额为10亿美元,自称是“以亚洲为基地的金融服务公司”。麦睿彬在2009年博智金融成立时曾公开透露,这家金融机构的定位是金融咨询、财富管理和私募服务。“目前,10亿美元的管理资金来自单一投资者。”

根据公开资料,上述三人均曾任职花旗银行。其中,麦睿彬曾为花旗全球投资银行部门主管,宦国苍则在离开花

旗后曾就职于汇丰银行的亚太投资银行部,而吴在辞去花旗旗下的所罗门美邦董事总经理及投行部金融机构团队主管后,于2000年担任富邦金控董事总经理、高级执行副主席以及企业战略主管等多项要职。

但博智金融作为一家私募基金,其投资动向却几乎不为外人知,其官方主页上,除了一个公司logo和一个联系电话、一个邮箱外,一无所有。仅有的公开线索主要集中在新华人寿、南山人寿等公司。

十分有意思的是,在2011年新华人寿上市前,博智金融曾通过博智亚太(Primus Parcific Partners),持有新华人寿的股份。根据此前路透社报道,博智亚太2006年5月以约2600万美元入股新华人寿4.5%的股权,但在新华人寿上市前,2010年11月,博智亚太以2.9亿美元作价悉数脱手,4年间获利2.3亿美元。接盘者为渣打银行和富登金融。

不仅如此,2010年2月,宦国苍曾进入新华人寿董事会担任董事,后改任非执行董事,并于今年3月,彻底离开新华人寿。

根据香港公司注册处资料,博智亚太是一家专注于亚太区金融业投资的私募资金,与博智金融同系,成立于2005年,公司地址为香港中环。其中,吴荣辉为管理合伙人和创始人。

可以判断,博智金融曾在新华人寿身上,寄予某些期望。

在博智亚太退出新华人寿之前,2009年10月,AIG宣布,将出售其台湾子公司南山人寿,以筹资偿还美国政府逾800亿美元的援助金。当时,香港中策集团及博智金融共同组成财团,以21.5亿美元的总价竞购了南山人寿97.57%的股权,构成台湾地区近年来最大规模并购案。

吴荣辉当时曾高调公开表示,计划完成收购南山人寿后,将其与新华人寿进行整合。

然而,这次收购,却充满质疑与波折。尽管吴荣辉曾多次接受媒体采访,强调其背后的“中资”色彩所言非实,但台湾监管部门最终还是以“缺乏管理收购金融实力为由”,否决了该交易。

当时台湾媒体曾报道称,博智金融背后的“话事人”,是肖建华。但本报记者并未获得直接证据对此进行佐证。

不过,上述消息人士称,本次参与ILFC收购的P3,与博智金融并无关系。

等待监管审查

AIG公告称,本次针对ILFC的收购,需在中国和美国政府有关部门批准后,方可完成。

据消息人士透露,目前,中资财团方面已经向两国监管机构提交了文件,正在等待审批。

一位熟悉美国法律的律师告诉记者,境外并购案需要根据行业而经过不同部门的审批,其中包括国防安全部的研究和国会的投票等。“一般此类并购不适合以央企角色进行。”他认为,企业本身的职责是运营,而非资本运作。若以金融机构的名义,更容易获得境外监管机构的审批。

他续称,在决定是否批准时,美国方面会考虑该项目是否会危害国家安全,一般资源性的项目审批时间非常长。他认为,飞机租赁公司并非直接接触到波音等企业的核心技术,一般情况下,构成对国家安全威胁的可能性较小。

截止到发稿时间,AIG方面尚未回复关于本次收购监管审批的进展。

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发布时间:2017-11-18 21:46

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